信号
情报
实时追踪由 CEO、芯片分析师和前沿 AI 实验室组成的精选高保真信源网络。每条内容拆解为原子级可验证声明，并与实时知识图谱交叉验证。趋同之处，呈现信号；矛盾之处，展示双方。
- 连接未连之点：为什么AMD是唯一不需要收购就能应对SRAM推理革命的公司
AI推理技术栈正在一分为二。NVIDIA收购了Groq获取SRAM技术。AWS租用Cerebras。但AMD通过Xilinx已拥有业界最深厚的SRAM存内计算IP——而且它们是唯一同时拥有GPU+FPGA/CIM+NPU+CPU的公司。他们只是还没把这些点连起来。
- Michael Burry 对决 NVIDIA：隐藏在10-K中的看空论据
Michael Burry对NVIDIA的看空论据已从Twitter热评演变为对10-K的法务审计。我们追踪他论点的三个层次：卖铲人叙事、NVIDIA-OpenAI资金循环，以及SEC文件中揭示的1170亿美元供应承诺、持续延长的现金周期和隐藏的薪酬成本。然后我们用NVIDIA创纪录的基本面来压力测试这些论据。
- 机器编写机器：AI内核超越十年人类专家经验
DoubleAI的WarpSpeed重写了NVIDIA cuGraph库中的每一个内核，并且全部击败——平均加速3.6倍，正确率100%。通用大模型仅达到56-59%。AI不仅学会了编程——它学会了编写让计算机变快的代码。
- 正在重塑AI硬件格局的四大博弈
AWS购买Cerebras的速度而非其护城河。新的光互连联盟画出的战线将Google和AWS排除在外。AI代理在夜间设计芯片。Oracle的5530亿美元积压是科技界最极端的需求-价格背离。四个故事，一个论点：AI技术栈正在分裂。
- 看不见的瓶颈：为什么AI的下一场危机不是GPU，而是光和逻辑
三年来，GPU一直是AI唯一的瓶颈。如今，随着集群规模突破10万芯片，智能体取代聊天机器人，两个看不见的基础设施层正在崩溃：连接GPU的光链路，以及编排AI智能体的CPU。NVIDIA刚刚押注40亿美元于光学。Intel和AMD的服务器CPU全年售罄。瓶颈大轮换正在发生。